재무 설계.재무 목표 썸네일형 리스트형 당신의 금융주치의는? 최근의 금융환경을 보면 금융 상품이 보험, 은행, 증권의 금융의 3가지 축을 같이 복합해서 상품들이 출시되고 있다. 다양하고 복잡한 상품들의 선택에 있어서 전문가의 도움은 필수적이다. 오늘은 금융주치의에 대한 내용으로 글을 올리고자 한다. #. 금융주치의 자격요건 1) 전문적인 지식과 실무 경력 2) 고객의 니즈 파악 능력 3) 고객이익 우선의 컨설팅 4) 언제나 필요할 때 방문하는 사람 5) 높은 윤리의식 6) 다양한 인적 네트윅 7) 서로 존경할 수 있는 관계 1)전문적인 지식과 실무 경력 따라서 단편적인 한 분야 지식만으로 고객 자산에 대해 전체적으로 균형적이고 깊이 있는 컨설팅을 하는 것은 바람직하지 못하다고 생각한다. 그러므로 첫번째 금융 주치의를 선정 시에는 전직과 현재의 하고 있는 분야에.. 더보기 이전 1 다음
